• La contrainte réglementaire et la naissance de Bayn

• Un avantage compétitif éphémère et les limites de l'isolement

1. L'écosystème des terminaux captifs : contrairement à l'architecture GSM reposant sur la carte SIM standardisée permettant à l'utilisateur de changer librement de téléphone, la technologie CDMA liait intimement l'identifiant de l'abonné au matériel physique. L'offre de téléphones compatibles était restreinte, peu attractive, et nécessitait des subventions colossales pesant lourdement sur les marges de l'entreprise.
2. L'absence de roaming : le standard mondial écrasant étant le GSM, les abonnés de Wana se trouvaient dans l'incapacité d'utiliser leurs terminaux lors de déplacements à l'étranger. Cette lacune rédhibitoire a interdit à l'opérateur l'accès à la clientèle professionnelle et aux segments les plus lucratifs du marché.
3. L'évolution technologique bloquée : la filière CDMA mondiale montrait des signes d'essoufflement face à la roadmap triomphante du consortium 3GPP (UMTS puis LTE). Face à cette impasse stratégique évidente, la direction de Wana, revigorée par l'entrée au capital de Zain, s'est résolue à briguer la troisième licence GSM nationale, obtenue en 2009. Opérant désormais sous la marque Inwi, l'entreprise s'est lancée le 23 février 2010 dans le déploiement accéléré d'un réseau GSM/WCDMA complet, fonctionnant en parallèle de son infrastructure CDMA

• Le démantèlement d'un réseau historique

• Carte de couverture aux alentours de 2010 ?

EVOLUTION CHRONOLOGIQUE

        De l'analogique (NMT) à la révolution numérique

        L'émergence de l'Internet mobile : la bataille de la 3G

• Licences :

        Déploiement de la 4G

        L'avènement de la 5G

INGENIERIE SPECTRALE, PRIX DES LICENCES & ALLOCATION

• Fréquences 2G : les fondations du réseau mobile marocain ont été posées sur la bande spectrale historique des 900 MHz puis des 1800 MHz. En 08/1999, Meditel a acquis 2x10MHz de
  spectre, correspondant aux canaux de fréquences 905-915 / 950-960MHz. Le 04/02/2009, Wana Corporate décroche aussi sa licence 2G, apparemment 2x5MHz en eGSM et 2x15MHz en DCS.

• Fréquences 3G (UMTS/CDMA) : l'introduction de l'Internet mobile a nécessité l'ouverture de nouveaux spectres. Lors des licitations de l'été 2006, l'ingénierie financière s'est distinguée par l'imposition d'une contrepartie fixe de 360 millions de dirhams TTC par licence. En termes de spectre, l'ANRT a réaménagé de grands blocs dans la bande 1920-1980 MHz en duplexe avec la bande 2110-2170 MHz - soit une largeur de bande continue de 2x60 MHz au total - dédiés au déploiement des réseaux WCDMA/UMTS de Maroc Telecom et Méditel. C'est dans ce contexte que Wana s'est illustré, car son réseau CDMA atypique opérait quant à lui de manière dérogatoire sur la bande des 800 MHz, lui garantissant une couverture géographique beaucoup plus large à moindres frais.

• Fréquences 4G : le passage au très haut débit mobile a imposé la restructuration la plus complexe du spectre national. Lors des attributions actées le 18 mars 2015, le Maroc a orchestré l'allocation de trois bandes majeures : 800 MHz / 1800 MHz / 2600 MHz. Sur la bande très prisée des 800 MHz par exemple, l'ANRT a libéré trois lots de 10 MHz destinés à chacun des opérateurs 4G. Sur le plan financier, cette licitation a été exceptionnellement fructueuse pour l'État, générant un revenu global de près de 270M€ (soit environ 2,8 Md de dirhams). La valorisation n'était pas symétrique selon la qualité des blocs choisis : Maroc Telecom a déboursé la prime la plus élevée avec 93.6M€, tandis que Méditel et Inwi se sont acquittés d'environ 47M€ chacun. À ces montants se sont ajoutés 80.5 millions d'euros supportés conjointement par les trois opérateurs pour financer les frais inhérents au réaménagement du spectre (afin de dégager les anciens utilisateurs de la bande des 800 MHz).

• Fréquences 5G : l'appel à concurrence de l'ANRT en juillet 2025 a généré un ticket d'entrée global de 2.1Md de dirhams. La répartition a été asymétrique en fonction des besoins capacitaires des opérateurs : Maroc Telecom a déboursé 900 millions de dirhams TTC pour s'assurer une large bande de 120 MHz. De leur côté, Orange Maroc et Inwi  ont versé chacun 600 millions de dirhams TTC pour obtenir 70 MHz de fréquences, segmentés en deux blocs distincts : 2x10 MHz dans la bande basse stratégique des 700 MHz (pour la couverture rurale et indoor), et 50 MHz dans la bande médiane des 3 GHz (pour la capacité urbaine).

ÉQUIPEMENTIERS RADIO (RAN)

        Trajectoires matérielles par opérateur

• Maroc Telecom : en tant que pionnier, l'opérateur historique a initié le déploiement de son réseau 2G/GSM originel vers 1994 en s'appuyant exclusivement sur les leaders occidentaux de l'époque, en l'occurrence le finlandais Nokia et l'américain Motorola, rejoints par la suite par le français Alcatel. Historiquement, pour sécuriser son réseau 2G, Maroc Telecom a adopté une politique de répartition régionale claire de ses équipementiers, confiant le déploiement exclusif de la zone Sud du pays à l'américain Motorola (lien & lien), et la zone Nord au constructeur Nokia. La transition vers la 3G dans les années 2000 a vu l'éviction progressive de Motorola (depuis racheté par NSN) au profit du suédois Ericsson, et surtout l'irruption spectaculaire du chinois Huawei, dont les équipements agressifs sur le plan tarifaire ont conquis une part massive de l'infrastructure.

• Cette approche a permis à Nokia de déployer massivement son architecture "Single RAN Advanced" (via les stations de base Flexi Multi Radio 10), permettant de consolider les équipements 2G/3G/4G dans une baie matérielle unique, réduisant drastiquement la consommation énergétique.
• Idem pour Ericsson, période de swap des anciens sites 2G -> Motorola H1/H2 et 3G -> Ericsson RBS 3000 (réutilisés ensuite pour du déploiement dans le Sahara) vers du SRAN Ericsson RBS 6000

• Orange : lors du lancement fulgurant de son réseau GSM en 2000, Méditel s'était entouré d'un consortium de fournisseurs occidentaux intégrant Ericsson, Nokia et Motorola pour assurer une couverture nationale express. L'opérateur s'est appuyé sur un maillage de plus de 5.000 antennes dédiées à l'époque aux technologies 2G / 3G, pour atteindre aujourd'hui une couverture frôlant les 99% de la population.

• La plaque Nord (et l'Oriental) était confiée à Alcatel (avant la fusion avec Lucent). C’est Alcatel, à l'époque champion européen du GSM, qui a géré le déploiement des infrastructures GSM 900/1800 sur des villes comme Tanger, Tétouan, Oujda et Nador.
• La plaque Sud et Centre-Sud était gérée par Ericsson - couvrant Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat et les provinces du Sud

• Inwi : le développement d'Inwi est indissociable de l'ascension fulgurante des équipementiers chinois. Le réseau CDMA/EVDO atypique de l'opérateur a été conçu et déployé quasi exclusivement par Huawei et ZTE. Pour le déploiement de l'architecture CDMA, Inwi (alors Wana) a d'ailleurs utilisé une répartition régionale classique en confiant la couverture de la région Sud à l'équipementier ZTE, tandis que Huawei s'occupait de la conception du reste de l'infrastructure radio.

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE

        La domination historique et l'érosion du monopole

        Le choc égalitaire de 2025

• Fin 2019, la hiérarchie classique perdurait encore : Maroc Telecom menait la danse avec 43.08% du parc, suivi d'Orange avec 34.78%, et Inwi fermant la marche avec 22.14%
• T1/2024, le resserrement était spectaculaire. Maroc Telecom chutait à 34.9%, talonné par Orange (32.7%) et Inwi (32.4%).
• La bascule historique est intervenue fin 2025 : dans un marché atteignant un taux de pénétration record de 160%, les statistiques trimestrielles de l'ANRT ont révélé un séisme hiérarchique. Wana Corporate (Inwi) a conquis la première place en volume d'abonnés avec 34.12% du marché, supplantant d'une courte tête Orange (33.59%). L'opérateur historique Itissalat Al-Maghrib s'est ainsi retrouvé relégué, de manière conjoncturelle, à la troisième place - avec 32.29% des cartes SIM du pays.

        La régulation asymétrique et les batailles juridiques du dégroupage

CONCLUSION ET PERSPECTIVES STRATEGIQUES